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VMS – Chemnitzer Model

Finanzierung von:
- einer neuen Flotte von Stadler TramTrains;
- eines neuen Betriebshofes;
- Refinanzierung eines bestehenden Betriebshofes, in dem der VMS Elektrotriebwagen- und BEMU-Pool von Alstom gewartet wird.
  • Kundenprofil
    Die VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen) organisiert im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Zweckverbandes (ZVMS) den regionalen und städtischen Schienenpersonenverkehr für die Stadt Chemnitz und die Region Mittelsachsen. Der VMS erwirbt die Züge des Schienenpersonennahverkehrs und die Betriebshöfe für deren Betrieb über eine eigens für die Organisation des VMS und des ZVMS entwickelte Finanzierungsstruktur, die keinen direkten Rückgriff auf öffentliche Kreditrisiken zulässt.
Die für diese Multiple-Asset-Transaktion aufgebrachte Finanzierung belief sich auf über 150 Mio. EUR und ermöglichte VMS die Bestellung einer Flotte von 11 neuen TramTrains bei Stadler sowie den Bau eines brandneuen Wartungsdepots für diese neue Flotte im Zentrum von Chemnitz einschließlich des Erwerbs des Grundstücks. Da die VMS ein konzerninternes Darlehen für ein anderes großes Wartungsdepot für ihre bestehenden Alstom EMU- und BEMU-Züge refinanzieren musste, wurde diese Transaktion ebenfalls in die Gesamttransaktion einbezogen. Für die Finanzierung des Chemnitzer Modells wurden langfristige Fremdmittel der EIB sowie der KfW-Ipex Bank und der NordLB, zweier in diesem Sektor sehr erfahrener Banken, bereitgestellt.

Nach der erfolgreichen Finanzierung neuer batterieelektrischer Alstom Coradia-Züge für VMS im Jahr 2019 wurde Apex Rail als exklusiver Finanzberater für VMS beauftragt, der den gesamten Bereich von
  1. der Strukturierung einer Finanzierungslösung für mehrere Anlagen mit der Vorbereitung aller relevanten Unterlagen für die Durchführung einer Finanzierungsauktion
  2. Management der zweistufigen Finanzierungsauktion
  3. Unterstützung von VMS bei der Erstellung aller Due-Diligence-Materialien, hier nicht nur Wertgutachten für das Rollmaterial, sondern auch umfangreiche Wertgutachten für den neuen Betriebshof.
  4. Management des Verhandlungs-, Dokumentations- und Genehmigungsprozesses bis zum Abschluss der Finanzierung.

Markus Fröhlich

Geschäftsführer & Founding Partner
WIR BRINGEN BAHNBETREIBER, HERSTELLER, INSTANDHALTER, VERKEHRSBEHÖRDEN, INVESTOREN UND ANDERE FINANZIERUNGSPARTNER ZUSAMMEN.

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