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Sale & leaseback-Transaktion

Eine Sale-and-Lease-Back-Transaktion (SLB) kann unterschiedliche Zwecke haben. Ein Kunde kann bestrebt sein, Vermögenswerte in seiner Bilanz zu monetarisieren, um Kapital für strategische Investitionen wie Flottenerneuerung oder Fusionen und Übernahmen freizusetzen oder um seine Restwertrisikoposition für bestimmte Bahnanlagen zu beherrschen. Bei einem SALB verkauft der Eigentümer seine Vermögenswerte an ein anderes Unternehmen und erhält einen Verkaufspreis, während er sich in derselben Transaktion verpflichtet, die Vermögenswerte für einen bestimmten Zeitraum gegen Zahlung einer Miete vom Käufer zurückzuvermieten.
ARBEITSUMFANG
Bewertung der Attraktivität des zum Verkauf stehenden Rollmaterials
Untersuchung geeigneter Strukturen für Verkauf und Rückmietung (firmeneigene Asset-Co, externer Investor, Vermieter usw.)
Kontaktaufnahme mit geeigneten Investoren
Betreuung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und des Prozesses der Informationsweitergabe (Info-Memo, Datenraum, Q&A)
Einholen und Auswerten von Angeboten
Unterstützung des Kunden bei der Entscheidungsfindung, der Steuerung und dem Abschluss der Transaktion
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ZUGEHÖRIGE FALLSTUDIEN
[ Finanzberatung ]
VMS – CHEMNITZER MODEL
FINANZIERUNG EINER NEUEN STADLER-STRAßENBAHNFLOTTE, EINES NEUEN WARTUNGSWERKS UND REFINANZIERUNG EINES BESTEHENDEN WERKES, IN DEM DER VMS EMU- UND BEMU-POOL VON ALSTOM GEWARTET WIRD.
[ Finanzberatung ]
LINEAS
SALE AND LEASE BACK VON GEBRAUCHTEN FLOTTEN VON 109 LOKOMOTIVEN UND MEHR ALS 4.000 GEBRAUCHTEN TRIEBWAGEN
[ Finanzberatung ]
FLIXTRAIN
VERWALTUNG DES PROZESSES FÜR DEN AKQUISITION UND UMBAU FÜR BIS ZU 135 PERSONENWAGEN DURCH EINEN DRITTANBIETER VON FLIXTRAIN
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
FINANZBERATUNG
• STRUKTURIERUNG UND ARRANGIERUNG VON FREMD- UND/ODER EIGENKAPITAL FÜR DIE FINANZIERUNG VON ROLLMATERIAL UND DEPOTS
• ENTWICKLUNG VON OPERATING-LEASING-PLATTFORMEN UND FAHRZEUGPOOLS FÜR PRIVATE INVESTOREN ODER ÖFFENTLICHE VERKEHRSBETRIEBE
• FINANZMODELLIERUNG (ÜBERPRÜFUNG, ENTWICKLUNG, MANAGEMENT)
• STRUKTURIERUNG UND VERWALTUNG VON TRANSAKTIONEN
WEITERE INFORMATIONEN
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UNTERNEHMENSBERATUNG
• FINANZMODELLIERUNG (ÜBERPRÜFUNG, ENTWICKLUNG, VERWALTUNG)
• UNTERSTÜTZUNG BEI DER DUE-DILIGENCE-PRÜFUNG FÜR M&A-TRANSAKTIONEN
• UNTERSTÜTZUNG BEIM MARKTEINTRITT
• UNTERSTÜTZUNG DER UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
• PROMOTE GREEN TECHNOLOGY AIMED TO INVESTORS
• FÖRDERUNG GRÜNER TECHNOLOGIEN BEI INVESTOREN
• BEREITSTELLUNG EINER 2. MEINUNG ZUR BEWERTUNG VON ANLAGEN, LEASINGRATEN UND MARKTPOTENZIAL
• ENTWICKLUNG VON LEBENSZYKLUSKOSTENMODELLEN FÜR ROLLMATERIAL
• ERSTELLUNG VON DESKTOP-STUDIEN (IN BEZUG AUF FINANZIERUNGSOPTIONEN FÜR ROLLMATERIAL)
WEITERE INFORMATIONEN
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INVESTITIONSMANAGEMENT
• PROJEKTVERWALTUNG
• LEASING UND VERMÖGENSVERWALTUNG
• VERTRAGSMANAGEMENT
• COMPLIANCE-BERICHTERSTATTUNG
• WIEDERVERMARKTUNGSDIENSTE
• VERMÖGENSBEWERTUNG UND TECHNISCHE AUDITS
WEITERE INFORMATIONEN
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UNSER TEAM
DAS TEAM ENTWICKELT, STRUKTURIERT UND ARRANGIERT KOMPLETTE FINANZIERUNGSLÖSUNGEN FÜR BAHNBETREIBER, ÖFFENTLICHE VERKEHRSBETRIEBE, INVESTOREN UND HERSTELLER
  • CHRISTIAN FORSTER

    Geschäftsführer & Gründungspartner

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    • Leiter des Bereichs Sales Support Finance bei einem großen Eisenbahnhersteller
    • Entwicklung von Finanzierungslösungen im Rahmen von Public-Private-Partnership-Projekten für Rollaterial und Schieneninfrastruktur
    • 10 Jahre Erfahrung im kommerziellen Bankgeschäft, Leitung von Eisenbahn- und Infrastrukturfinanzierungsteams
    • Mitinitiator und Beiratsmitglied von Railpool im Jahr 2009 und Erfahrung mit Operating Lease mit Rollmaterial-Vermietern
    • Leitung großer Fremdfinanzierungen von Güterwaggons bis zu Hochgeschwindigkeitszügen bis 2015
    Email: cforster@apex-rail.com
    T: +41 41 220 24 51
    M: +41 78 720 55 33
  • MARKUS FRÖHLICH

    Geschäftsführer & Founding Partner

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    • Internationaler Vertrieb und Projektmanagement von rollendem Material für Siemens Transportation
    • Entwicklung und Umsetzung von Betriebs- und Finanzierungsleasinglösungen für verschiedene Eisenbahn-Assetklassen in ganz Europa, einschließlich leitender Positionen bei Angel Trains UK und Societe Generale
    • Aufbau eines neuen Beratungsunternehmens für Bahnfinanzierungen im Jahr 2012, das eine umfangreiche Erfolgsbilanz als Finanzberater und Vermögensverwalter für eine breite Palette von Bahntransaktionen in ganz Europa vorweisen kann
    Email: mfroehlich@apex-rail.com
    T: +41 41 220 24 57
    M: +41 78 759 11 70
  • BART VAN HORSSEN

    Beigeordneter Direktor & Partner

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    • Aufbau, Finanzierung und Management einer SPV-Finanzierung für eine Flotte deutscher Triebwagen in Dublin
    • Erfolgreiche Leitung des Prozesses zur Veräusserung eines Teils des Leasingportfolios durch Verkauf an einen europäischen Infrastrukturfonds
    • Verhandlungen über ein Sale-and-lease-back des NS-Lokomotivenportfolios
    • Vertragsmanagement von Leasing- und Kaufverträgen für Rollmaterial im Personenverkehr
    • Erfahrung im Projektmanagement bei der termingerechten Auslieferung der DMU-Flotte
    Email: bvanhorssen@apex-rail.com
    M: +31 6 14 33 34 72
  • NATHAN WILLIAMS

    Beigeordneter Direktor & Partner

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    • Mehr als 5 Jahre in der internationalen Beratung, zuletzt als Strategieberater für ASEAN in Kambodscha und die Vereinten Nationen im Irak.
    • Teilnahme an groß angelegten Beschaffungsprojekten im Auftrag der Vereinten Nationen und des neuseeländischen Verteidigungsministeriums.
    • Verwaltung eines gewerblichen Immobilienportfolios im Wert von mehreren Millionen Dollar, einschließlich Verkauf und Kauf, quantitativen Analysen, Leasing- und Vertragsmanagement.
    • 10 Jahre als Ingenieur und Offizier der neuseeländischen Armee, spezialisiert auf Projektmanagement, Strategieentwicklung und detaillierten Planungen.

    Email: nwilliams@apex-rail.com

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